使用指南
管理员请按下面的手册,依次完成“第一天 → 第一周 → 每月 → 每年一次”。成员只需登录并填写日报。
管理员手册
屏幕名称和按钮均与界面上显示的文字一致。每一章要做的事最多 3 件。尚未准备好电子表格的,请先看“导入流程”。
第一天
所需时间:约 20 分钟
1. 录入团队名单
在哪里操作 顶部菜单“设置”→“辅导方针”→“成员(邮箱、每行1人)”→[保存]
每行录入 1 位成员的 Google 账号邮箱。仅此一栏,就同时登记了登录许可和名单(团队一览的未提交确认、每周评估的对象)。系统不会发送邀请邮件,请告知成员网站网址。录入的成员可在顶部菜单“设置”→“成员名单”中查看名单和提交情况。
2. 写下辅导方针
在哪里操作 顶部菜单“设置”→“辅导方针”→“辅导方针”栏→[保存]
写下团队看重的事。它会成为每周 AI 总结(评价草稿)和 1-on-1 的主轴。因为与第一步在同一页面,可以一起[保存]。
3. 录入一个今年的目标
在哪里操作 顶部菜单“每月、每年”→“目标”→“直接输入目标”→“添加目标”中的[添加]→[保存]
输入目标名、单位和年度目标值(例:销售额、日元、12,000,000),点击[添加]后再点击[保存]。年度目标会自动分解为月→周→日,并在成员的日报中显示为“今日目标”。想先做商业计划的,请使用“每年一次”一章中的“导入商业计划书中的目标”。
第一周
所需时间:每天几分钟/每周一次约 10 分钟
1. 成员填写日报
在哪里操作 成员:顶部菜单“日报”→[提交日报](未写完的点[中途保存])
请成员每天写下计划(P)、执行(D)、评价(C)、改善(A)并提交。设有目标时,日报中会显示“今日目标”,晚上可以输入实绩数字。
2. 审批日报
在哪里操作 顶部菜单“每天”→“审批”→[批准并记录 N 条]
确认收到的日报并批准后,全员的日报会记录到电子表格中。需要修改的日报,可以附上评论退回。
3. 做每周复盘
在哪里操作 顶部菜单“每周”→“每周 AI 总结(评价草稿)”
查看周五生成的、每位成员的周末反馈、上司备忘和 1-on-1 用表,用于周一的 1-on-1。设有目标的部门,目标的进展也会作为材料。依据可在同一“每周”中的“评价依据”里确认。
每月
所需时间:约 5 分钟
1. 查看本月进展
在哪里操作 顶部菜单“每月、每年”→“目标”→“本月概览”
每个目标用一行显示本月目标、实绩、“还差”多少,以及“照此进度月末”会是多少。
2. 必要时调整当月目标
在哪里操作 “目标”→目标卡片上的[详细设置]→“分配方式”→[保存]
月度目标不会因实绩快慢而自动改变。只想调整某个月时,选择“逐月手动输入”并填入数字(分配方式有:平均分配、按工作日分配、按各月系数分配、逐月手动输入)。点击[保存]后才会生效。
每年一次
所需时间:约 30 分钟
1. 制作商业计划书
在哪里操作 顶部菜单“每月、每年”→“商业计划”→填写各章→[保存商业计划]
填写理念、业务内容、市场与客户、产品与价格、按月数值计划、重点举措和风险。全部可选,可随时保存。理念之后的“中长期目标(10年后/5年后/3年后)”也是可选的。
2. 导入到目标
在哪里操作 “商业计划”→“导入商业计划书中的目标”→[确认内容]→[导入商业计划书中的目标]
按月数值计划(销售额、毛利)和重点举措会变成目标。已有目标时,可选择覆盖或仅更新差异。导入后会打开目标页面。如果中长期目标中填写了 3 年后的数字,也可以在目标页面“添加目标”中点击[根据 3 年后的目标填入今年的参考值],填入年度目标值的参考。
3. 切换财年
在哪里操作 顶部菜单“每月、每年”→“目标”→“财年”选择(起始月等在“期间设置”中)
选择新的财年,并在“期间设置”中确认起始月、每周起始日和公司休息日。有未保存的修改时,切换前会先询问。
成员:3步上手
1. 用 Google 登录
使用管理者登记的 Google 账号「登录」。首次会显示使用同意。
2. 写日报(PDCA)并提交
在「日报」中填写计划(P)、执行(D)、评价(C)、改善(A)和明日计划。写不出时可用AI辅助/提示获取草稿或问题(是否采用由自己决定)。
3. 审批后确定
上级审批后日报即确定,可随时在「历史」日历中回顾。显示名可在「个人资料」中设置。
商业计划与目标
在“商业计划”中,可按 7 个项目(理念、业务内容、市场与客户、产品与价格、按月数值计划、重点举措、风险)将年度计划汇总为一页,并通过浏览器的打印功能保存为 PDF。
按月数值计划可一键导入“目标”。目标可按平均、工作日、各月系数或手动输入,分解为半年、季度、月、周、日。当上下层级的合计存在差异时,不会自动改写,而是显示差额。
日报页面会显示“今日目标”。一键即可放入计划(P),晚上以数字输入“今日实绩值”后,会汇总达成率和按此进度的预计落点。未设置目标的部门,日报页面与以往完全相同。
也可以创建角色组和个人的目标(评价Pro)。部门整体的目标可以按人数平均分配,也可以按每人的比例分配。人员增减时份额不会自动调整,差额会显示为“未分配”。成员只能看到自己的份额和部门整体的目标。
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常见问题
- 如何添加成员?
- 管理者打开「设置」,在「成员(邮箱)」中逐行添加对方邮箱并保存。仅此一栏即可同时登记登录许可与名册。之后本人用 Google 登录即完成加入(不会发送邀请邮件,请告知网址)。
- 如何增加管理者?
- 在设置的「管理者邮箱」中添加并保存。对方登录后即可使用审批、团队、设置等管理画面。
- 如何显示姓名而非邮箱?
- 各自在「个人资料」中设置显示名,或由管理者在设置的「显示名」栏以「邮箱=姓名」格式登记。
- 数据保存在哪里?
- 审批后的日报保存在您自己的 Google 云端硬盘的电子表格中。我们服务器上的原始数据自提交起最多可查看 24 小时(超过 24 小时的数据将无法再被查看,最迟在次日的定期删除中清除)。管理者审批的同时立即清除。详见安全页面。